数字化转型导师坚鹏：如何制定证券公司数字化转型年度培训规划

如何制定与实施证券公司数字化转型年度培训规划

——以推动证券公司数字化转型战略落地为核心证券培训，实现知行果合一

课程背景：

很多证券公司都在开展数字化转型培训工作证券培训，目前存在以下问题急需解决：

Ø 缺少针对性的证券公司数字化转型年度培训规划

Ø 不清楚如何制定证券公司数字化转型年度培训规划工作证券培训？

Ø 不清楚如何有效推进证券公司数字化转型培训工作证券培训？

课程特色：

Ø 针对性强、实用性强、创新性强

学员收获:

Ø 学习科学制定证券公司数字化转型年度培训规划的方法证券培训。

Ø 学习有效推进证券公司数字化转型培训工作的方法证券培训。

Ø 学习系统评价阶段性证券公司数字化转型培训提升效果的方法证券培训。

授课老师： 坚鹏老师 证券公司数字化转型导师

培训对象：

证券公司人力资源部、证券公司中高层干部及证券公司培训咨询机构、金融行业商协会证券培训。

课程设置时间：6小时

课程大纲：

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一、如何精准分析证券公司数字化转型培训需求

1、 看政策：证券公司业政策对员工的要求（银保监会将发布《证券公司业保险业数字化转型指导意见》）

2、 看行业：证券公司数字化转型发展现状及证券公司数字化转型对员工的影响

3、 看公司：所在证券公司数字化转型对部门及员工的要求证券培训，比如数字化DCRM系统及工具的使用等

4、 看竞争：竞争对手员工数字化转型研究

5、 看客户：客户对员工的数字化能力需求分析

6、 看自己：自身数字化资源分析、自身数字化能力分析、关键成功因素、员工自身在数字化转型方面的需求、建立完善数字化人才画像证券培训，不同部门及岗位的员工在证券公司数字化转型过程中如何定位自己？

7、 证券公司数字化转型培训需求分析结论（使用SWOT模型进一步总结6看分析结论）

二、员工数字化能力模型设计

证券公司员工数字化能力模型设计包括关键知识、基本素质、业务能力三个维度证券培训，具体如下所示：

1、 关键知识：国家政策、行业现状、证券公司数字化转型战略、零售业务数字化转型规定、部门及岗位要求、ABCDI技术基础知识等

2、 基本素质：需要具备六大数字化思维（数字化思维之六脉神剑）——战略思维、数据思维、连接思维、智能思维、融合思维、场景思维

3、 业务能力：需要具备数字化五力——数字化认知力、数字化推广力、数字化销售力、数字化运营力、数字化服务力

三、如何科学制定证券公司数字化转型年度培训规划

1、 建立证券公司数字化转型课程体系（主要根据需求分析及数字化能力模型等）

2、 建立内外结合的讲师体系

3、 建立证券公司数字化转型课件开发体系（内外结合）

4、 制定证券公司数字化转型知识管理体系规划（包括数字化转型知识图谱、案例知识管理、经验知识管理、专家知识管理、课程教材管理、E-learning等）

5、 制定学员管理体系规划证券培训，强化学员体验管理

6、 制定整体培训计划（包括总行、分行、支行及事业部、部门证券培训，突出重点培训项目或培训产品、培训课程）

7、 建立或完善线上商学院（企业大学）

8、 优化完善培训管理制度

9、 优化完善培训基础设施建设

10、 探索数字化转型培训与EXIN(国际信息科学考试学会)认证考试结合模式

11、 制定科学合理的总体培训预算

四、如何有效推进证券公司数字化转型培训工作

1、 明确证券公司数字化转型整体培训计划及相关要求

2、 明确部门参加培训人员名单、岗位职责及培训需求

3、 制定部门/科室具体的证券公司数字化转型培训计划

4、 提供部门/科室证券公司数字化转型培训的参考学习资料（包括书籍、课件、视频等）

5、 明确不同岗位培训人员参加培训后转化成果的体现形式（包括应用案例、解决问题、数字化能力提升、工作改进、业绩提升、财务收益及非财务收益等）

6、 组织学员制定学习之后的行动计划并监督执行

7、 及时跟进部门/科室培训人员学习完成进度并解决学习、转化过程中遇到的问题（如建立线上学习社群、线下一对一、一对多辅导等）

8、 组织开展线上及线下部门/科室内部证券公司数字化转型学习研讨会（结合工作实际研讨学习、转化方法等内容）

9、 组织撰写应用案例（包括应用案例的主题名称、框架、内容、形式等）

五、如何系统评价阶段性证券公司数字化转型培训提升效果

1、 评价学员学习内容掌握情况（通过考试、演示、讲演、讨论、角色扮演等方式证券培训，可以借助数字化培训软件）

2、 评价学员工作行为方式的改变程度（可以通过行为层面的评估证券培训，如360度评估，主要有观察、主管的评价、客户的评价、同事的评价等，特别是在数字化思维方面有多大程度的改变，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

3、 评价学员个人数字化能力及业绩提升情况（主要包括岗位数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等证券培训，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

4、 评价部门/科室/项目小组整体数字化能力及业绩提升情况（主要包括部门/科室数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等证券培训，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

5、 评价证券公司整体数字化能力及业绩提升情况（主要包括证券公司数字化能力提升、工作效率、工作质量、业绩指标完成情况等证券培训，可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

六、如何建立科学的证券公司数字化转型培训评价机制

1、 解读证券公司数字化转型战略相关要求

2、 创新证券公司数字化转型培训评价模型

3、 明确证券公司数字化转型培训评价方法（可以借助数字化培训及人力资源管理软件）

4、 建立证券公司数字化转型培训评价办法（包括证券公司/部门/科室/项目小组等）

七、如何全面改进证券公司数字化转型培训工作

1、 实施证券公司数字化转型培训评价办法

2、 评选证券公司数字化转型优秀应用案例

3、 建立证券公司数字化转型培训考核体系

4、 分析证券公司数字化转型培训提升效果

5、 提出证券公司数字化转型培训改进建议