成都银行获平安证券买入评级，息差下行拖累营收，资产质量保持优异

2024年8月28日，成都银行获平安证券买入评级，近一个月成都银行获得3份研报关注成都证券。

研报预计公司2024年-2026年盈利预测，预计公司2024年-2026年EPS分别为3.46/3.96/4.55元，对应盈利增速分别为13.1%/14.3%/15.1%，目前公司股价对应2024年-2026年PB分别为0.77x/0.67x/0.59x成都证券。研报认为，成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升成都证券。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

来源：金融界